北大实战型私募股权投资PE与资本运营研修班 一、前言
随着我国经济发展水平的不断提高，我国社会的金融资产规模不断扩大，这一方面提出了如何更有效配置这些资源的要求，同时也为私募股权基金募集资金的来源提供了基础。在国际金融形势剧烈动荡的背景下，已纳入全球经济体系的中国经济当然无法独善其身,从未来发展看，随着经济发展水平的进一步提高，全社会金融资产的规模还会继续扩大，本土PE投资在未来的20年一定能够创造出“中国式的辉煌”。 中国巨大的私募股权投资基金（PE）市场，已成为各界投资者角逐的最佳阵地。如何在蓬勃发展的私募股权投资基金市场中分到一杯羹，已是我们众多有投融资需求企业家亟待解决的问题。
二、课程特色
※ 实战课程： 通过实战训练提高月圆资本运作、私募投资分析能力，解决企业阔越是发展过程中根本问题，依据学院企业的实际的需求反馈。在“北大资本、私募运作平台”上进行个性化的解决。 ※ 私募对接： 定期举办“私募资本沙龙”，组织国内外知名私募投资机构投资人点评、对接学员的优秀项目，最大程度的解决学院企业的融资渠道。 ※ 高端论坛： 每年组织大型论坛，与地产、国学、管理、养生、女性等班级上万人同台交流，最大限度扩大人脉关系。 ※ 同学联盟： 成立博雅总裁联盟，以“学习、提升、真诚、合作、共赢”为联盟宗旨，增进学员交流，最大限度扩大人脉关系。
三、学习目的
本项目采用实战课堂模式为中国私募股权投资基金（PE）培养出最杰出的操盘者，为私募投资者与寻求PE投资者搭建桥梁；通过最具实战经验的专家从理论到操作流程的剖析，让学员知悉兼并重组、资本运营的秘诀，掌握寻求、选取和私募股权投资基金运作过程；最终帮助企业高层管理者掌控资本转型期企业投资、融资发展方向，提升企业资本竞争力； 用最高端的师资，最高端的平台，最高端的投资融资活动，打造中国最高端的企业家
四、招生对象
1、董事长 2、总经理 3、集团副总等高管 4、银行及金融投资相关机构 高管等。
五、课程安排
课程体系一、宏观经济与金融证券基础篇（6天） | 宏观经济政策与金融市场
宏观经济与宏观调控
人民币汇率与金融市场
中国资本市场中企业生存法则
国际金融体系的新趋势
国际国内私募环境 | 金融基础课程
货币银行学
金融监管
国际金融学
投资银行与资产证券化基础
金融衍生产品的发展趋势 | 投资基金
对冲基金特征、运作及管理
国外基金的投资策略
基金产品的选择与投资
投资目标与投资政策的选择 | 债券投资
企业债与可转债定价与发行
债券的估值、投资管理
收益曲线分析与利率风险
债券产品选择与组合, 收益率的计算 | 期货与股指期货投资实务
金融衍生品市场
沪深300股指期货特征分析
股票指数期货投资策略
期权交易策略及操作
期权价格的决定因素与定价模型 | 股票市场与基金业发展
股票市场发展环境分析
股票市场投资策略
基金业的市场化道路
利用股票、期货市场规避企业风险
证券投资基金与创投基金 | 课程体系二、私募股权投资基金(PE)篇(14天) | 资本市场私募股权基金法律与政策解析
国内国外相关法律法规
相关合同与协议的选择与安排
企业设立章程与相关约定
股权转让的法律安排
会计师事务所的选择与协调
知识产权与无形资产的评估 | 私募股权基金的项目选择与投融资操作
投资者与融资模式的选择
标的公司寻觅及实地尽职调查
企业价值的评估与定价
企业融资对资本结构的影响
投资效益分析
股权融资形式 | 私募股权投资基金（PE）的组织形式
私募股权投资基金的组织形式
私募股权基金公司的治理与激励
政府在私募股权投资基金发展中的作用
私募基金公司的内部风险控制
私募股权投资基金项目并购重组策略
私募基金公司的财务与税务管理
私募股权投资基金案例分析 | 私募股权基金（PE）的融资活动
私募股权投资基金的募集程序
各种融资方法的成本及使用企业
商务计划书的编写
影响融资决定的因素
融资的实务与流程
融资活动中的政策限制
如何规避融资过程中的风险 | 私募股权基金（PE）管理模式
私募股权基金的资源整合
企业产权机制调整和公司治理架构
企业私募融资后的经营管理调整
中介机构在融资中的作用
企业治理结构完善与期权激励制度 | 私募股权基金（PE）投资模式
国际股权基金中国基金投资管理模式与案例
当前法律环境下人民币股权基金发起与募集
目标企业投资流程与管理模式
被投企业的成长辅导与再融资
产业整合与被投企业的做大做强 | 创投私募基金业务操作流程
企业商业模式诊断
企业商业模式评估
财务报表分析/财务分析方法
财务报表作弊审查与风险规避
风险投资的案例与个案
本基金概况及特点、组织结构
创投投资流程 | 风投私募基金
行业分析与投资决策
现代企业的行为金融与投资偏好
资产评估与股权定价
融资渠道比较分析及选择
融资风险及风险防范控制
人事安排与权益分配
资源整合与激励机制 | 课程体系三、资本运营与上市投融资战略篇（10天） | 企业资本运营实务
资本市场融资体制转变
资本市场与企业成长
资产证券化与融资创新
企业间接上市与全流通并购 | 国际非商业性融资
非商业性融资有哪些渠道
如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助
如何获得政府资金支持 | 国际融资渠道
公开资本市场融资
全球创业板市场
国际投融资案例分析
高利润的离岸贸易融资 | 投资分析与决策
投资银行与资产证券化深度分析
债券产品选择与组合
投资风险管理
融资的实务与流程 | 企业战略并购与重组
现代企业产权制度的变迁
管理者收购（MBO）的规范化
并购重组分析及方案选择
兼并、收购、重组与整合 | 上市战略的选择与操作
不同上市地的审批、监管及规则条件
上市过程中流程及操作
国际 VC 的中国 IPO 市场/ IPO辅导实务
上市地点、时机与方式优化选择 | 企业上市与VC、PE退出
如何做好交易买卖和二次卖出
如何操作股权投资退出
PE/VC退出策略
股权资产并购与反并购 | 与上市相关的企业资本运作
如何做好上市前风险投资的引入
上市决策与规划制定
确定募资前的股权定价与权益分配
如何控制资本筹措的成本 | 企业战略并购与重组
现代企业产权制度的变迁
管理者收购（MBO）的规范化
并购重组分析及方案选择
兼并、收购、重组与整合 | 上市战略的选择与操作
不同上市地的审批、监管及规则条件
上市过程中流程及操作
国际 VC 的中国 IPO 市场/ IPO辅导实务
上市地点、时机与方式优化选择 | 企业上市与VC、PE退出
如何做好交易买卖和二次卖出
如何操作股权投资退出
PE/VC退出策略
股权资产并购与反并购 | 与上市相关的企业资本运作
如何做好上市前风险投资的引入
上市决策与规划制定
确定募资前的股权定价与权益分配
如何控制资本筹措的成本 | 借壳上市专题
壳的时机及目标公司选择
股权及资产置换的优化组合
目的公司法务及税务审核
借壳上市案例分析 | 创业板上市融资
创业板上市条件与流程
财务审计/验资/盈利预测
上市筹划与包装
已上市企业的再融资 | 上市公司资本运营与董事会、监事会运作
管理团队和商业模式的合理估值
经营价值的创造及其内在冲突
股权资产泡沫风险对策
董事会的定位、构建和运作模式
董事的酬金与绩效
董事会与管理层战略如何一致
独立董事与监事会的定位、构建和运作模式 | 上市企业再融资战略
上市公司再融资管理办法
再融资与资本战略
上市公司再融资私募化
上市公司再融资过程中的重要审核
融资成本对股权融资的影响
公司治理结构对融资的影响
考核制度对股权融资偏好的影响 |
(部分顾问及师资根据具体情况与学员需求予以适度调整)
钟朋荣：著名经济学家，北京视野咨询中心主任 郎咸平：香港中文大学教授，著名的经济学家 许宪春：国际统计局副局长，中国投入产出学会理事长 雎国余：原北京大学经济学院常务副院长、党委书记、博导、著名经济学家 卞华舵：清华大学法学学士,南京大学管理学博士，国家首批高级管理顾问师
房西苑：北京大学国情研究中心研究员，美加学员兼职教授 张 帆：红杉资本创始人 蔡 蕾：昆吾九鼎投资执行总裁 朱少平：全国人大财经委法案室主任 刘健钧：国家发改委财政金融司金融处副处长
欧阳良宜：国家发改委PE课题组副组长，北京大学经济学院金融系副教授 方风雷：高盛高华证券董事长 李 丰：IDG资本副总裁 张 伟：北京市经济法学会金融专业委员会副秘书长 曹文炼：国家发改委财政金融司 副司长
刘 勇：国家开发银行 局长 博士后 刘 伟：北京大学副校长、经济学院院长、著名经济学家、教授、中国企业投资协会常务理事 何小锋：北京大学经济学院金融系主任、教授、博导，中国企业投资协会金融企业投资委员会副主任、北京股权投资协会副会长 李庆云：北京大学金融学教授、博导、全国政协委员、国务院参事
八、历届学员：
前后有八千多名企业家在PE班学习：理解学员来自不同行业，96%以上学员是企业的决策层；管理工作经验在15年以上的学员占总数的85%以上；参加学员63%为民企，20%为国企，17%为合资或外企；公司年销售额超过一亿元以上的占80%。
九、课程时间：
学制一年，分阶段授课，每月上课一次，每次集中授课2-4天（周末），共授课30天。
十、课程学费：
学费7.2万元/人（学员学习期间的食宿费、交通费自理）
开户行：工行北京海淀西区支行 户名：北京大学 账号：0200004509089131151
十一、证书取得：
参加全部课程学习者，由北京大学颁发结业证书，证书统一编号，加盖北京大学钢印。 
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