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境外上市中介机构的作用

作者:admin  来源:beidake8.com  点击:  发布时间:2014-2-6 11:45:46


北京大学企业上市总裁班-图

北京大学企业上市总裁班-班委合影

 

 主承销商的作用:


      (1)负责推荐
    证券交易所规定新上市的发行公司必须就股票发行事宜委任一位保荐人,其可为该交易所会员、商业银行或获交易所认可的其他类似人士,其主要作用有:为新发行公司筹备上市;签署正式的上市申请书及一切有关文件,并将其提交交易所;处理一切与申请有关的由交易所提出的事宜.
      (2)咨询服务
    保证发行公司的上市符合具体证券交易所的上市规则的规定。如发行公司某些条件不符合上市规则的规定,主承销商要提出处理意见;提出选择其他专业人士的意见和建议.对公司的现状进行分析,并根据公司重组的原则和模式,提出最利于提高发行市值的重组方案。对发行公司的会计、税务、公司形象、未来发展等提出有关发行攀宜的定价、于不同地区的上市及上市时间等.上述许多工作还需由主承销商与发行公司协商后具体决定。
      (3)统筹联络
    同其他人士一道制定切实可行的上市时间进度表,并分步协调各方实施,如遇不和谐现象,应主动解决有关问题;明确不同时期不同专业人士的职能、工作方向,并协调其实施,如发行公司在不同国家或地区发行股票和上市.主承销商将作为全球协调人来组织承销团协调实施全部发行和上市工作。
      (4)文件制作
    协调并主持招股书的制定工作(视法律顾问的分工而定),使之特合主要目标市场的披露要求;领导副主承销商及其他专业人士完成尽职调查;协助准备与发行相关的所有法律文件;与法律顾问协作,保证发行活动符合不同地区的法律和规定洞有关监管部门配合,以获得证券管理部门必要的豁免和其他权益;协调所有发行后的管理工作,监督支出。
      (5)公关推介
    为发行公司确立公司形象,以吸引投资者;与发行公司的管理阶层及聘请的公关公司保持密切联系,以商讨估价及提供有关上市事宜各方面的资料,包括市场策略的制定、推介对象的确立、需发布的新闻,并向机构投资者、金融分析家及传播媒介进行推介。
      (6)上市研究
    主承销商的研究机构要比较各地该行业内企业的运行情况,列出关键的财务指标,如市盈率等,写出定性与定量结合的分析报告;研究各种因素对发行价格的影响;研究发行市场的股票容量;研究组织全球承销团,以利于增加最大的股票需求。
      (7)包销、分销
    包销、分销是承销商的最核心的工作任务。若发行的认购额不足,主承销商要按其负责的股数比例认购股份;组织强有力的承销团,在发行范围内发行股票;通过推介、非正式会议或洽商向机构投资者介绍发行公司;对机构投资者及散户具有分销能力。
      (8)参与“做市”
    主动参与“做市”,以提高公司股票在二级市场的流动性;在发行结束后,立即对二级市场的购买和稳定性进行协调,以保持公司股票在二级市场的稳定性,
      (9 )跟进服务
    发行上市完后与发行公司始终保持良好的关系,并不断帮助发行公司接触新的机构投资者,接触可能的商务伙伴,拓展与其他公司的联系。

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